Indicateurs adaptés

• Définir ensemble les indicateurs clés les plus pertinents pour suivre les performances de l’entreprise.

Pilotage

• Conception d’un reporting efficace et adapté permettant de suivre les indicateurs clés de l’entreprise.
• Réalisation de projections et BP pour améliorer votre visibilité.

Analyse

• Analyser les performances opérationnelles et la situation financière de la société afin de vous accompagner dans vos prises de décisions.

SAMOTHRACE Expertise & Stratégie accompagne les chefs d’entreprises dans la définition, le pilotage et la projection des indicateurs clés de performance de leurs entreprises.

Nous accompagnons également nos clients en amont et en aval de leurs opérations d’ouverture de leur capital pour fournir aux investisseurs une information financière exhaustive et claire.

Identifier

• Identifier les indicateurs opérationnels et financiers clés de votre activité et de votre société.
• Identifier les partenaires financiers pertinents

Analyser

• Analyse de vos performances financières et du processus de reconnaissance de votre chiffre d’affaires.
• Analyse critique de vos projections et budgets.

Accompagner

• Elaboration des documents de présentation (teaser, infomémo, rapport de VDD).
• Mise en relation et accompagnement tout au long du processus jusqu’à la signature du protocole d’accord

Selon le stade de maturité de votre entreprise et ses besoins, le niveau de levée de fonds et / ou la cession, ses impacts et les interlocuteurs concernés diffèreront (capital risque pour les premières phases de développement de l’entreprise, capital développement pour financer l’accélération d’une société en phase de développement, ...).

Les équipes de SAMOTHRACE Expertise & Stratégie vous accompagne tout au long de ce processus suivant une méthodologie éprouvée du fait de notre expérience et de notre connaissance des acteurs majeurs du Private Equity.

Identifier

• Identifier les indicateurs opérationnels et financiers clés des entités cibles.
• Identifier les indicateurs de performance pertinents des entités cibles.

Analyser

• Contrôles de réalité et d’exhaustivité des comptes annuels.
• Analyse des performances financières.
• Revue critique des budgets et BP transmis.

Déterminer & qualifier

• Déterminer le niveau de performance récurrent des entités cibles.
• Déterminer et qualifier l’endettement net des entités cibles.

Conseiller

• Vous faire bénéficier de notre expertise de l’IT et du médical.
• Proposer des leviers d’amélioration notamment au niveau du suivi des indicateurs clés.

SAMOTHRACE Expertise & Stratégie accompagne les entreprises et réalise les dues diligences financières exigées dans le cadre d’opérations de croissance externe.

Nos équipes s’emploient notamment à comprendre et à maîtriser le modèle économique de l’entreprise visée, ceci afin d’identifier de manière exhaustive les risques potentiels, et produire l’information financière appropriée.

SAMOTHRACE Expertise & Stratégie fait aujourd’hui référence dans les domaines de l’IT et du médical.

Approche plurielle

• Application de plusieurs méthodes de valorisation et pondération des résultats obtenus selon la pertinence de chaque approche.

Spécificité

• Chaque société étant unique, nous débutons nos missions par des entretiens avec le management pour comprendre le business model, la stratégie et le marché, et ainsi adopter l’approche la plus pertinente qui soit.

Approche critique

• Les hypothèses prises par le management au niveau des projections (approche DCF) sont systématiquement challengées à partir de données sectorielles et suite à nos entretiens.

Restitution

• Restitution des résultats de nos travaux sous forme de rapport.
• Présentation de nos conclusions.

SAMOTHRACE Expertise & Stratégie réalise des expertises indépendantes afin de valider la valorisation retenue dans le cadre d’opérations de restructuration du capital, de fusion ou de croissance externe.

Nous sommes aujourd’hui leader de notre marché en évaluation d’entreprises sur les secteurs de l’IT et du médical.

Analyse de la situation

• Nos échanges avec le management nous permettent d’appréhender l’environnement et les contraintes spécifiques de l’entreprise.

Orientation

• Nous définissons ensuite notre plan de mission selon les risques identifiés lors de notre approche préalable.

Restitution

• Présentation des conclusions de nos travaux, avec des observations et des recommandations éventuelles sous forme de compte rendu auprès du management.

SAMOTHRACE Expertise & Stratégie est Commissaire aux Comptes d’un nombre important de sociétés spécialisées dans les secteurs de l’IT et du médical.